Investissement minimal : 30,000 CHF
Obtenez une vue sur 30 actions de grande qualité identifiées comme sous-évaluées sur le marché.
Morningstar utilise sa méthodologie éprouvée pour sélectionner un éventail d’actions de grande valeur, ayant fait preuve d’un avantage concurrentiel solide pour les investisseurs sur un horizon de placement à moyen et long terme.
Nous gérons votre portefeuille en collaboration avec Morningstar Investment Management*.
Coût total attendu : 2.17% par an
| Pourcentage d’investissement | Investissement de 30 000 CHF | |
|---|---|---|
Frais de service | ||
| Frais récurrents Frais de gestion | 0.75% | 225.00 CHF |
| Coûts de transaction* | 0.76% | 228.00 CHF |
| Coûts accessoires | 0% | 0 CHF |
| Coûts annexes | 0% | 0 CHF |
| Coûts ponctuels | 0% | 0 CHF |
Coûts de production | ||
| Frais récurrents | 0% | 0 CHF |
| Coûts de transaction | 0.77% | 0.77 CHF |
| Coûts accessoires | 0% | 0 CHF |
| Coûts annexes | 0% | 0 CHF |
| Coûts ponctuels | 0% | 0 CHF |
Coûts de tiers | 0% | 0 CHF |
TOTAL | 2.17% | 651.00 CHF |
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Aucun droit de garde n’est facturé.
Si vous n’avez pas de compte Saxo, créez-en un et ajoutez-y des fonds, en tenant compte du montant d'investissement minimal requis pour le portefeuille qui vous intéresse. Ensuite, suivez ces étapes :
Si vous avez déjà un compte Saxo, accédez simplement à l’onglet « SaxoSelect » dans votre plateforme et suivez les étapes ci-dessus. La première fois que vous investissez dans un portefeuille géré, vous devrez prendre part à un test d'adaptabilité, qui diffère du test de pertinence (pour les investissements autogérés).
Il n’y a pas de période d’investissement minimale, et vous pouvez partir à tout moment et sans frais. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les portefeuilles gérés sont conçus pour des investissements à long terme et ne sont recommandés que si vous avez l'intention d'investir pendant plusieurs années.
Par rapport aux gestionnaires de fortune traditionnels, nous offrons un moyen efficace et rentable de gérer votre argent, avec certains de nos portefeuilles représentant moins de la moitié du coût d’une gestion de fortune classique.
Détails des coûts
Frais de service : Il s'agit des frais facturés par Saxo pour la gestion de votre argent. Il s'agit d'un coût annuel, déduit trimestriellement au prorata. Vous trouverez de plus amples informations sur les frais de service en cliquant ici
Frais de conversion : Certains portefeuilles investissent dans des actions ou des ETF aux devises différentes de celle du portefeuille. À titre d’exemple, le portefeuille Morningstar est en euro ou en USD et achète des actions dans le monde entier. Quand vous achetez ou revendez une action en GBP, par exemple, une conversion de devises est facturée.
Nos frais dépendent du portefeuille géré dans lequel vous choisissez d'investir.
Pour voir comment sont calculés nos frais de service annuels, cliquez ici
Comme pour tous les investissements, il existe un lien entre le niveau de risque que vous prenez et le niveau de rendement que vous pourriez obtenir (qui peut être tant positif que négatif). Les profils de risque des portefeuilles gérés indiquent la gravité potentielle d'une perte (de valeur) pendant une période négative. À titre de référence, les actions sont considérées comme un investissement à haut risque et, en cas de mauvaise période, le marché des actions peut perdre environ 20 %, comme cela a déjà été le cas par le passé.
Risque élevé
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Idéal pour :
Investir avec prudence, en offrant une forte exposition aux marchés obligataires.
Idéal pour :
investir pour un équilibre entre croissance et protection
Idéal pour :
investir pour la croissance, en offrant une forte exposition aux marchés actions.
Idéal pour :
investir pour la croissance, acheter des actions axées sur la durabilité.
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